Капитан Джек Воробей, будучи неотразимым авантюристом, решил сыграть сразу на двух фронтах и предложил руку и сердце двум дамам одновременно — Жизель и Скарлет. Однако его хитрость не осталась безнаказанной. Возмущенные обманом, обе женщины объединились, чтобы проучить его, и продырявили его лодку, оставив Джека с серьезными проблемами.

С ранних лет сын наблюдал за тем, как его отец проводит операции на пациентах, и вскоре начал исследовать внутренности своих мягких игрушек с помощью скальпеля. Став старше и получив медицинские знания, а также проведя некоторое время в психиатрической клинике, откуда он сбежал, он возвращается в родной город. Там, будучи хихикающим психопатом, он продолжает свои эксперименты уже на людях, что приносит ему огромное удовлетворение.

В лесу неподалеку от курортного городка Сан-Бенито в Калифорнии обнаружен труп молодой девушки. Расследование поручают опытному детективу из отдела по расследованию убийств Кэсси Мэйуэзер и её новому напарнику Сэму Кеннеди.

Кэсси полностью погружается в работу, тщательно собирая все возможные улики и пытаясь составить портрет преступника. Сэм, обладая умом и энергией, активно помогает ей в этом нелегком деле. Однако поймать убийцу оказывается гораздо сложнее, чем они предполагали.