Бездетная пара, писатель Андрей и художница Ольга, решают удочерить восьмилетнюю девочку по имени Ксюша. Воспитателем в детском доме, где жила Ксюша, оказывается Ирена, бывшая возлюбленная Андрея. Ирена всё ещё испытывает сильные чувства к Андрею и готова разрушить его семейное счастье, чтобы вернуть его. Параллельно с этим, Андрей работает над фантастическим романом, в котором описывает мрачную сторону Петербурга. В его книге город превращается в зловещий и фантасмагорический мир, где время остановилось, а улицы заполонили бездушные существа. Внезапно Ксюша оказывается в этом мрачном Петербурге из романа Андрея и встречает загадочного Парамона. Их ждут многочисленные опасные приключения в этом таинственном мире.

Илья страдает от сильного заикания, что создает проблемы во всех сферах его жизни: личные отношения, общение с ребенком и работа становятся настоящими испытаниями. В отчаянии он решает обратиться к доктору Черкасовой, знаменитому специалисту, которого пациенты считают настоящим чудотворцем. На курсах Илья знакомится с новыми друзьями и встречает Веру, в которую влюбляется. Однако вскоре выясняется, что сама Черкасова испытывает к Илье чувства и намерена завоевать его сердце.