Петр Поляков, руководитель крупного завода, неожиданным образом встречает девушку Варю. Варя садится к нему в машину и, утверждая, что она его дочь, показывает фотографию своей матери. Увидев снимок, Поляков вспоминает женщину на фото — это его бывшая возлюбленная Зинаида.

1944 год. Сержант Василий Калина после лечения возвращается в родную деревню Пасторонь. Но деревня оказывается уничтоженной: отступающие немецкие войска сожгли все дома и заминировали поля. Восстановлением хозяйства занимается бывший командир партизанского отряда Григорий Горовой. Он предлагает Василию стать председателем колхоза. Со временем Калина узнает, что его возлюбленная Клавдия, считая его погибшим, вышла замуж за Горового. Эта сложная ситуация становится серьезным испытанием для всех троих.

История о неожиданной дружбе между алкоголиком и говорящей собакой, которая, несмотря на свою природу, обладает лучшим пониманием человеческих качеств, чем сами люди.