Зимняя лунная ночь... Две женщины с маленьким ребенком пробираются через густой лес. Неподалеку бродит волк-оборотень, охотящийся на свою следующую жертву. Это существо - нечто среднее между зверем, человеком и неуловимым призраком...

Молодой человек, только начинающий свой путь в мире современного искусства, и девушка, делающая первые шаги в профессии школьного учителя, случайно встречаются и между ними вспыхивает страстное, но недолгое чувство. Однако неприятный инцидент вынуждает их расстаться. Спустя время, взглянув на окружающий мир глазами своего возлюбленного, учительница возвращается к прежней жизни, но уже в роли художницы. Теперь она не может избавиться от нового восприятия, от приобретенного дара видеть мир по-особенному, который навсегда связал её с воспоминаниями о несостоявшейся любви.