После того как Гитлер захватил Чехословакию, Анну Бомаш арестовали. Ее отец, Аксель, обладающий важной технической информацией, необходимой нацистам, сумел сбежать в Англию. Анна попадает в концлагерь, где знакомится с Карлом Марсеном. Им удается бежать в Англию, и в Лондоне Анна встречает исполнителя мьюзик-холла Гаса Беннетта, который выдает себя за британского агента. Она надеется, что он поможет ей найти отца.

Однако Анна и ее отец оказываются обманутыми Марсеном, который на самом деле является агентом гестапо. Их похищают и возвращают в Германию. Нацисты угрожают Анне, чтобы заставить ее отца сотрудничать. Беннет следует за ними в Германию и узнает, что Анну и ее отца собираются перевезти на ночном поезде в Мюнхен. Он садится на тот же поезд и освобождает их. Троица бежит в Швейцарию, преследуемая Марсеном и эсэсовцами.

Во время Первой Мировой Войны Стокгольм стал эпицентром международного шпионажа. Мадлен, британский двойной агент, передает ложные сведения от союзников Антанты в немецкий штаб в Париже. Помимо этого, она - очаровательная молодая женщина, которая неожиданно влюбляется в галантного барона, возглавляющего немецкую Секретную Службу.

Этим двум влюбленным, находящимся по разные стороны конфликта, предстоит пережить невероятно сильные чувства и эмоции. Их жизнь и честь будут подвергаться серьезным испытаниям с самого начала этой захватывающей истории, которая держит зрителя в напряжении до самого конца фильма.