После того как Гитлер захватил Чехословакию, Анну Бомаш арестовали. Ее отец, Аксель, обладающий важной технической информацией, необходимой нацистам, сумел сбежать в Англию. Анна попадает в концлагерь, где знакомится с Карлом Марсеном. Им удается бежать в Англию, и в Лондоне Анна встречает исполнителя мьюзик-холла Гаса Беннетта, который выдает себя за британского агента. Она надеется, что он поможет ей найти отца.

Однако Анна и ее отец оказываются обманутыми Марсеном, который на самом деле является агентом гестапо. Их похищают и возвращают в Германию. Нацисты угрожают Анне, чтобы заставить ее отца сотрудничать. Беннет следует за ними в Германию и узнает, что Анну и ее отца собираются перевезти на ночном поезде в Мюнхен. Он садится на тот же поезд и освобождает их. Троица бежит в Швейцарию, преследуемая Марсеном и эсэсовцами.

События фильма разворачиваются накануне Второй мировой войны. В поезде, направляющемся из Тироля в Лондон, таинственно исчезает пожилая женщина.

Ее спутница, обеспокоенная исчезновением, решает разобраться в случившемся и начинает собственное расследование. К ней присоединяется молодой человек, и вместе они пытаются выяснить, что произошло. Вскоре они обнаруживают, что не только они заинтересованы в разгадке этой тайны, и все пассажиры оказываются втянутыми в запутанную шпионскую игру.