Воевода Белогор глубоко страдает от потери своих боевых товарищей, решает оставить службу и поселиться в остроге на окраине Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, видит людей насквозь и умеет найти подходящие слова для каждого — от простолюдина до князя.

Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий деревенский парень стремится продемонстрировать свою молодецкую удаль и рвется в бой.

Загадочный Варун, степенный и рассудительный, обожает природу и понимает язык зверей. Однако его огромный и нелюдимый вид заставляет местных жителей считать его басурманином.