Воевода Белогор глубоко страдает от потери своих боевых товарищей, решает оставить службу и поселиться в остроге на окраине Новгородской республики. Он отличается мудростью, справедливостью и проницательностью, видит людей насквозь и умеет найти подходящие слова для каждого — от простолюдина до князя.

Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим товарищам. Красивый и дерзкий деревенский парень стремится продемонстрировать свою молодецкую удаль и рвется в бой.

Загадочный Варун, степенный и рассудительный, обожает природу и понимает язык зверей. Однако его огромный и нелюдимый вид заставляет местных жителей считать его басурманином.

Игорь Снегирев, учитель из маленького провинциального городка, готовится стать отцом. Однако его жизнь резко меняется, когда его беременную жену Дашу насмерть сбивает автомобиль. В машине находились сын мэра и влиятельный бизнесмен. Суд, не заставивший себя ждать, быстро объявляет погибшую виновной. Но скрытая от следствия запись с камеры наблюдения доказывает обратное. Узнав об этом, Снегирев решает самостоятельно бороться за справедливость и наказать хладнокровных убийц, возомнивших себя хозяевами города.

Игорь Калинин несколько лет назад оставил службу в полиции и теперь трудится охранником в ювелирном магазине. Он один воспитывает свою дочь Вику, но их отношения оставляют желать лучшего. Ей уже 19 лет, и за последние полгода Игорь заметил, что у Вики стали появляться дорогие вещи: сначала новый телефон, затем компьютер, шуба, сережки... Когда он спросил у дочери, откуда у нее все это, Вика ответила, что познакомилась с состоятельным молодым человеком.