После того как Высокий провёл свои манипуляции, Майк обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Однако он также осознаёт, что его время на исходе. Используя вилку измерений, Майк отправляется в прошлое и узнаёт, что раньше тело Высокого принадлежало учёному и гробовщику по имени Джебедайя Морнингсайд. Майк предпринимает попытку изменить ход событий, чтобы Высокий никогда не появился в их мире. В это время Реджи стремится прийти ему на помощь, надеясь окончательно справиться со злом.