В далёком прошлом, во время ожесточённого столкновения между двумя враждующими кланами, пал вождь племени русалок. Лидер победившего клана, страдавший от таинственной болезни, вскоре скончался, а в его смерти обвинили собственного сына. Молодой человек, сбежав из заточения, отправляется на поиски настоящего преступника, чтобы доказать свою невиновность и стать наследником. На берегу Черной реки он встречает русалку, и вместе они сталкиваются с невероятными испытаниями, вступают в бой с мастерами боевых искусств и магическими существами.