В маленьком американском городке конца позапрошлого века живет восьмилетний Седрик, сын скромной учительницы музыки. Седрик - добрый и справедливый мальчик, уважаемый своими друзьями. Вся его семья - это мать и ее рассказы об отце.

Однажды Седрик узнает, что за океаном, в огромном английском поместье, живет старый граф. В доме графа есть портрет молодого офицера, который выглядит так же, как тот, что стоит на столе у его матери.

Один день из жизни москвича Юрия, оказавшегося в далекой северной деревне. Уже давно пора возвращаться в город, но он продолжает бродить по унылым, пустынным осенним полям и лесам. Жена и лучший друг настойчиво убеждают его вернуться к привычной жизни. Однако Юрий чувствует, что на пороге важного открытия. Он отказывается от тех, кого любит, и остается наедине с природой. Природный мир вступает с ним в свою игру, следуя собственным законам.