Холли кажется, что у неё есть всё, что нужно для счастья: двое детей, уютный дом, работа учителя и муж, строящий успешную карьеру. Однако, вскоре выясняется, что её жизнь далека от идеала. Бессонница и странные видения, вызванные приёмом лекарств, начинают разрушать её мир. И можно ли вообще назвать эти видения снами? Дополнительно, в её доме появляется мышь, что только усугубляет ситуацию. В конечном итоге, Холли начинает терять контроль над собой.

В 1935 году в Вирджинии юный Пол проводит летние дни с детьми семьи Дэбни и их родителями, Верноном и Трикси. Но однажды у их дома появляется загадочный человек, словно пришедший из другого времени. Его зовут Шадрак.

С приходом Шадрака жизнь семьи Дэбни кардинально меняется, а Пол получает ценные уроки о достоинстве и безграничной доброте, которые останутся с ним навсегда.