Сан-Франциско, 1949 год. Мужчина, который всегда старался быть хорошим мужем, неожиданно влюбляется в другую женщину. Он решает покинуть свою семью ради новой любви, однако не хочет, чтобы его жена страдала от позора развода. В отчаянии он принимает ужасное решение — убить её.

Журналистка решает найти загадочного благодетеля, который исполняет рождественские мечты с помощью особенного дерева с ангелами, и в ходе этого путешествия она вновь обретает связь со своим старым другом детства.