В мае 1910 года, когда комета Галлея пролетела над Землей, молодой и красивый доктор Фред Кипс без памяти влюбился в акробатку Беатрис. Несмотря на протесты родителей, он женился на ней и купил для неё цирк, который назвал «Гранд Мистико». Так начинается эта магическая и чувственная история, полная удивительных персонажей: фокусника и секс-гиганта Жан-Поля, звероподобного силача Рудольфо, близняшек Марию и Елену, которые зарабатывают на жизнь интимными услугами и акробатическими полетами под куполом цирка, и многих других. Проходят годы — Первая мировая война, Вторая, человек ступает на Луну, рушится Берлинская стена, комета Галлея снова пролетает над Землей… Но в «Гранд Мистико», как и сто лет назад, каждый вечер вечно молодой и загадочный шпрехшталмейстер Селяви объявляет о начале представления. Шоу продолжается…

Молодому советскому скульптору доверяют важную задачу — создание статуи Сталина. Это ответственное поручение превращает скромного художника в объект пристального внимания со стороны КГБ. В процессе работы он узнает о «вожде народов» гораздо больше, чем мог себе представить.