Фольклорист и преподаватель литературы в университете Альберт Уилмарт решает выяснить, насколько правдивы рассказы жителей штата Вермонт о необычных существах, которые появились в реках после наводнения.

Безымянный главный герой делится своим опытом встречи с культом Ктулху. Всё началось, когда он получил в наследство от двоюродного деда странные материалы — результаты долгих исследований, в которых были подробно описаны несколько случаев соприкосновения с необъяснимым. По сути, весь фильм состоит из ряда переплетающихся историй, каждая из которых наполнена ужасом. В этих рассказах фигурируют и странные кошмары молодого художника Уилкокса, и инспектор Леграс, столкнувшийся с поклонниками Ктулху в болотах, и моряк Йохансон, оказавшийся на острове Р'лайх.