В Иерусалиме разворачивается история о том, как роман между женатым палестинцем и замужней израильтянкой оборачивается серьезными политическими проблемами. Их встреча в неподходящем месте и в неподходящее время приводит к тяжелым последствиям, которые выходят далеко за рамки семейных неурядиц. Теперь им предстоит столкнуться с гораздо более серьезными испытаниями, чем просто разрушенные браки.

Карим, музыкант, обитает в унылом пригороде Тель-Авива. Будучи палестинцем, он постоянно ощущает угрозу со стороны израильских властей, но и среди своих он не находит утешения: старшее поколение придерживается патриархальных устоев, а молодежь, лишенная перспектив, занимается продажей наркотиков. Карим стремится выразить свои чувства через музыку, однако даже в мире хип-хопа сталкивается с расовой неприязнью.