Главного героя, полицейского Максима Лютова, долгое время считали погибшим. Когда он возвращается на службу и становится новым начальником убойного отдела, это вызывает шок у многих коллег. Старые знакомые смотрят на него как на воскресшего из мертвых. Новые сотрудники отдела с трудом воспринимают его необычные манеры и внешний вид. Лютов груб, странно выглядит, шутит не по-обычному, и методы его работы тоже отличаются от стандартных. Он полицейский, но часто выглядит и ведет себя как преступник. Хотя он чтит закон, его методы не всегда соответствуют букве закона.

Прошлое Лютова полно тайн, которые зритель будет постепенно раскрывать. В ходе событий становится ясно, что у Лютова погибла семья, и теперь его жизнь сосредоточена исключительно на работе. Он винит в гибели своих близких коллегу Виктора Маркина, который когда-то был его лучшим другом. Лютов обладает удивительной живучестью, несмотря на многочисленные попытки его убить. Он никогда не предает своих.

В каждой серии Лютов и его коллеги занимаются рутинной полицейской работой: расследуют преступления, допрашивают свидетелей, ищут улики, анализируют информацию. В результате они ловят убийц, похитителей, террористов и маньяков.

Тридцатые годы, Украина. Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков, чтобы помочь в строительстве социализма. Вскоре он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую уже давно обратил внимание один из красных комиссаров. В результате трагических событий Майкл погибает, и его сын оказывается в опасности. Спасение приходит от слепого кобзаря, который берет мальчика под свою опеку. Не имея других вариантов выжить в чужой стране, мальчик становится поводырем для своего спасителя. Их путь, полный опасностей и приключений, разворачивается на фоне тяжелых моментов украинской истории и разрушения человеческих судеб.