Натали, являясь самой привлекательной и успешной танцовщицей в эротическом шоу, сталкивается с трудностями, когда новая сотрудница Сандрин отказывается от сексуальных домогательств со стороны хозяина заведения. За этот отказ Сандрин и Натали, которая встала на защиту девушки, выгоняют на улицу. У Сандрин нет другого места, куда можно было бы пойти, и Натали предлагает ей приют у себя дома. Постепенно Натали начинает обучать Сандрин искусству использования своего тела и сексуальной свободы, помогая ей научиться манипулировать окружающими.

Конец Второй мировой войны. Три мальчика из небольшого французского городка замечают приближающийся танк и решают, что это американцы пришли их освободить. Они бегут в деревню и собирают людей для радостной встречи. К их ужасу, танки оказываются не союзническими, а немецкими. Из-за этой ошибки погибает один из жителей, и мальчики убегают от стыда. Им предстоит выжить в родной деревне, и когда они сталкиваются с немецким солдатом на заброшенной мельнице, они готовятся к худшему.