В этот раз агент 007 сталкивается с двумя злодеями, одним из которых является Макс Зорин, результат нацистских генетических экспериментов. Макс планирует уничтожить Кремниевую долину, важнейший центр научных и технических разработок США. Чтобы сорвать их коварные замыслы, Бонд отправляется сначала в СССР, затем в Париж и, наконец, в Сан-Франциско.