Дэн Сакс работает под прикрытием в полиции. Ему поручено внедриться в байкерскую банду, чтобы следить за крупной операцией по наркотрафику. Чтобы завоевать доверие лидера банды, новобранец вынужден участвовать в преступлениях наравне с другими членами группы.