Ученики дают новому однокласснику Джереми странное прозвище — «Пудра». Они пугаются его необычной внешности: мертвенно-бледной кожи и пронизывающего взгляда, который кажется, проникает в самую глубину души.

Однако вскоре становится ясно, что Джереми обладает сверхъестественными способностями, и за его холодной внешностью скрывается невероятная энергия. Возникает вопрос: кто он на самом деле? Ошибка природы или ее венец, новая ступень в эволюции человечества? Некоторые тайны остаются за пределами научного понимания...