Марио, освободившись из тюрьмы после приговора за мошенничество, продолжает жить по старым схемам, зарабатывая на жизнь обманом. Мариза, владелица музыкальной компании, несмотря на его сомнительное прошлое, желает связать с ним свою судьбу. После череды махинаций Марио оказывается перед дилеммой: либо снова оказаться за решеткой, либо пойти под венец с Маризой. В итоге он дает обещание жениться на ней.

Итальянские солдаты и офицеры направлялись на Восток, к Москве. Каждый их шаг стоил оккупантам больших потерь. В этом походе погибает молодой солдат, крестьянин по имени Бадзокки. На реке Дон итальянцы вынуждены перейти к обороне. Немецкие войска безжалостно оттесняют их, давя под колесами обмороженных и раненых «союзников». Среди отступающих находится старшина Габриэлли. Ему не суждено вернуться на родину: после долгих и мучительных дней продвижения он замерзает в пустынном поле.