Конвой британских уланов, возглавляемый сэром Хамфри Аркуром, прибывает с дипломатической миссией в Суристан, расположенный на северо-западе Индии, незадолго до начала Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, талантливый британский офицер, встречается с индийским раджой, которого он знал еще со времен их учебы в Лондоне. Теперь Сурат Хан обосновался в горном замке и стал влиятельным эмиром всех земель Суристана.

Через некоторое время Сурат Хан разрывает связи с Англией и заключает союз с Россией, поднимая восстание, которое перерастает в кровавую резню. После предательства британских войск со стороны Сурата Хана, Викерс, горя жаждой мести, решается на отчаянную, но смелую атаку на русские силы.