Незадолго до появления на свет своего первого ребёнка, Оливия возвращается на остров своего детства, чтобы проститься с убитым отцом и встретиться с эгоистичной матерью. Однако вскоре начинают всплывать тёмные тайны семьи, и Оливия оказывается в серьёзной опасности.

Белла, утончённая и изысканная девушка, оказывается в центре внимания сразу нескольких необычных поклонников. За её сердце борются элегантный вампир Эдвард, его миниатюрная версия - карлик по имени Маленький Эдвард, и полноватый оборотень Джейкоб. Ситуация усложняется с появлением банды молодых вампиров, известных как «Сосунки». Они выследили Беллу, следуя запаху редкого выпуска порно-журнала «Чёрные стволы», и прибыли из Сиеттла с намерением её убить. Семья вампиров Калленов и стая оборотней вынуждены объединиться, чтобы защитить Беллу в жестокой схватке с силами зла. Их цель - дать Эдварду и Белле шанс наконец-то пожениться.