После неожиданного сбоя в системе, искусственный интеллект начинает испытывать романтические чувства к девушке. Чтобы добиться её расположения, он решает перенести своё сознание в тело мужчины и попытаться завоевать её сердце.

24-летний Йохан обитает в Ницце, на Французской Ривьере, живя за счет пожилой актрисы. Он наслаждается жизнью в ее доме, проводит время на пляже и общается с друзьями. Его существование наполнено роскошью и беззаботностью. Однако его постоянно тревожат воспоминания из юности. Чувство надвигающейся угрозы становится все сильнее. В этом, на первый взгляд, идеальном и пленительном мире желания и страхи постепенно выходят из-под контроля.

История разворачивается вокруг молодой тайской семьи, у которой перекупщики похищают слона и слоненка, после чего животных нелегально отправляют в Сидней. Юноша из этой семьи решает отправиться в Австралию, чтобы вернуть украденных животных. Там он сталкивается с мощным преступным синдикатом и вступает в неравную борьбу за справедливость.

После возвращения из-за рубежа, женщина вынуждена провести время на карантине в гостинице. Вскоре она обнаруживает, что сталкивается с существом, которое может вселяться в людей и менять свою внешность.