Декстер Морган обосновался под новым именем в северной части штата Нью-Йорк. Он старается оставить позади свою мрачную историю, но в городе начинают происходить таинственные исчезновения и убийства. Эти тревожные события вынуждают Декстера вновь обратиться к своему темному ремеслу.

Отец Ониона погибает в стычке между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном. Джон Браун, приняв Ониона за девочку, забирает его в свою армию, состоящую в основном из его сыновей, которая борется против рабства. В 1859 году они решаются на дерзкий шаг — нападение на армейское хранилище в Харперс-Ферри, надеясь спровоцировать восстание рабов. Хотя восстание так и не начинается, их действия становятся катализатором событий, приведших к Гражданской войне в США.