Фильм переносит зрителей в провинциальный Корнуолл накануне Первой мировой войны, где разворачивается история двух близких друзей — художника Маннингса и капитана Эванса. Их дружба подвергается серьезному испытанию, когда оба мужчины влюбляются в одну и ту же женщину.