Несколько лет назад злой дух лишил экзорциста Кодрата его маленького сына. Когда же мужчина находился в тюрьме, тот же дух попытался убить и его самого, вселившись в тюремного охранника. Теперь Кодрат возвращается в деревню к своему наставнику и обнаруживает, что тот серьезно болен. Вдобавок, местные жители страдают от множества несчастий: неурожая и постоянных случаев одержимости.

Пожилой мужчина по имени Тан живёт в небольшой деревне вместе со своим внуком и трудится в мастерской по изготовлению сувениров. С годами мальчик всё чаще задаётся вопросами о своих родителях, которых он давно не видел. Вскоре их совместное путешествие откроет завесу над тайнами прошлого.