Принц Лассман отправляется на охоту и, бродя по лесу, случайно натыкается на замок, который был возведен благодаря фее Клео. Этот замок появился в результате одного из многочисленных желаний Хелены, старающейся угодить своей жестокой и неблагодарной мачехе Гертруде. Принц и Хелена устраивают пикник в лесу, мгновенно влюбляются друг в друга и договариваются встретиться там же снова. Однако король требует от Лассмана исполнить обещание, данное при рождении дочери соседнего короля Йозефины, о браке, о чем наследники узнают только сейчас. Лассман рискует потерять свою настоящую любовь, стремясь найти Хелену, но их пути пересекаются с препятствиями, созданными коварной мачехой.