После возвращения из похода, воин Ван Шэн привозит домой девушку по имени Сяовэй, которую он спас. Он и не подозревает, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Проходит несколько месяцев, и в город случайно приходит генерал Юн, бывший начальник Вана. Юн покинул армию после того, как узнал, что Шэн женился на его возлюбленной Пэйжун. Пэйжун начинает подозревать, что Сяовэй не человек, а демон, но Ван отказывается ей верить. В отчаянии она обращается за помощью к Юну.

Линь Кай, сотрудник отдела по борьбе с наркотиками, проникает в ряды уличных торговцев героином. Его главная цель – быстро подняться по преступной иерархии, чтобы завоевать доверие босса Чэна. Только так он сможет выйти на более крупную рыбу – производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника.