После возвращения из похода, воин Ван Шэн привозит домой девушку по имени Сяовэй, которую он спас. Он и не подозревает, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Проходит несколько месяцев, и в город случайно приходит генерал Юн, бывший начальник Вана. Юн покинул армию после того, как узнал, что Шэн женился на его возлюбленной Пэйжун. Пэйжун начинает подозревать, что Сяовэй не человек, а демон, но Ван отказывается ей верить. В отчаянии она обращается за помощью к Юну.

В далёкой провинции Цзин во время вторжения погиб храбрый воин. Его сын, Гуань Син, чудом оставшийся в живых, поклялся отомстить за отца. С тех пор он неустанно тренировался, готовясь к решающей битве с врагом, который завладел могущественным семейным артефактом — клинком Зеленого дракона. Спустя два года Гуань Син стал лидером группы молодых генералов и получил задание захватить водохранилище. Однако противники узнали о его планах и подготовились к нападению. У водохранилища Гуань Синя будет ждать убийца его отца, грозный Пан Чжан.

В эпоху воюющих царств Китай страдал от постоянных междоусобных войн. Самое могущественное царство Цинь начало захватывать остальные одно за другим. Тем не менее, соперничество между теми, кто еще оставался независимым, не утихало. В ожесточенной битве сошлись армии Лян и Вэй. Сражение было настолько кровопролитным, что к его концу выжили лишь два воина: молодой благородный полководец армии Вэй и простой, но мудрый солдат из войска Лян, который больше всего на свете не хотел бы участвовать в войнах.

Судьба улыбнулась солдату Лян: ему удалось захватить раненого вражеского военачальника. Теперь перед ним открылась возможность доставить пленника своему правителю, что принесет ему почет, уважение, земельный надел и, самое главное, долгожданное возвращение домой.