В 1557 году морские пираты уже долгое время терроризируют восточные границы Китая. Когда они захватывают важный портовый город Цэньган, столичный генштаб отправляет на помощь опытному полководцу Юй Дао молодого и амбициозного военачальника Ци Цзигуана. Ци верит, что может положить конец пиратскому гнёту. Для этого, по его мнению, необходимы строгое подчинение и создание новой, мощной армии.