Семья из бывшей Югославии переезжает из Сербии в Германию и поселяется у одного из своих сыновей. У них есть свои тайны и проблемы. Главный герой, младший сын по имени Саша, талантливый пианист, мечтает о музыкальной карьере и готовится к важному прослушиванию в консерватории. Его мать очень беспокоится о будущем сына и мечтает о его успехе.

Однако Сашу тревожит не только предстоящее прослушивание. Он скрывает, что он гей и тайно влюблён в своего учителя фортепиано Гебхарда Вебера, который собирается уехать из города навсегда. Это приводит Сашу в депрессию. Единственный человек, кому он может довериться, – скрипачка Цзяо. Саша рад, что его гомофобный отец считает Цзяо его девушкой. Но эта ложь становится всё сложнее, когда у старшего брата Саши завязываются отношения с Цзяо...