Две истории разворачиваются одновременно: девятилетний Карлитос живет в Мексике, а его мама Росарио уже четыре года трудится нелегально в Америке, стараясь обеспечить лучшее будущее для своего сына.

Когда бабушка Карлитоса, которая заботилась о нем, умирает, мальчик решает пересечь границу нелегально и отправляется в Лос-Анджелес на поиски своей мамы. В это время Росарио сталкивается с постоянными трудностями, пытаясь выжить и работать в чужой стране.