Уолтер Манчини, циничный и жестокий журналист, переживает трудные времена в браке с дочерью своего начальника. Их отношения находятся на грани разрушения, когда они решают подвести на безлюдной дороге молодого человека с улыбкой и кудрявыми волосами. Этот незнакомец, внешне доброжелательный и услужливый, оказывается готовым открыть для несчастной пары двери в настоящий ад.

Австрия, 1928 год. В суде разбирается дело, в котором молодой еврей Филипп Халсман обвиняется в убийстве своего отца. Антисемитские настроения, преобладающие в стране, не обещают Филиппу справедливого разбирательства, и самое суровое наказание кажется неизбежным. Помочь юноше решает местный адвокат Ричард Прессбургер…

В город N возвращается человек по имени Кеома. Зачем он вернулся? “Земля кружится и кружится, и ты всегда возвращаешься к началу пути…” Но город сильно изменился с тех пор, как Кеома оставил его - теперь здесь бесчинствует банда Колдуэлла и свирепствует чума.

Жители охвачены страхом. Кеома не один - с ним беременная женщина, которую он спас от тех же бандитов. Почему он это сделал? “Каждый имеет право родиться…” Кеома возвращается в город, где ему, рано или поздно, предстоит встретиться с самим Колдуэллом. А его сводные братья, тем временем, начинают свою игру...