Воины под руководством старого алхимика прибыли в Японию из Китая, чтобы продемонстрировать новые виды оружия. Однако это лишь прикрытие: на самом деле они собирают ингредиенты для эликсира бессмертия, предназначенного китайскому императору. Последний компонент — мальчик-сирота, рождающийся раз в сто лет. Этот отважный ребёнок, вместе со своим верным псом, пытается укрыться в монастыре, преодолевая долгий путь через всю страну. По дороге он встречает искусного воина, который соглашается стать его проводником и защитником в этом опасном путешествии.