Молодой и атлетически сложенный парень по имени Клэй Хьюит приезжает в небольшой американский городок в поисках работы. В местном кафе он знакомится с молодежью, которая советует ему устроиться на скотоферму миссис Потс. Клэй не рассказывает о себе много, и становится очевидно, что у него есть свои секреты.

Миссис Потс принимает его на работу, предоставляет жилье и разрешает питаться вместе с ней. Интересно, что еду готовит и сервирует её сын Джозеф, которого называют "Летун" - он не произносит ни слова и двигается почти незаметно, словно тень.

Тысячелетиями Эрос, брат Купидона, направлял свои стрелы в сердца людей, помогая им обрести любовь, подобно своему знаменитому родственнику. Однако Эрни утомила его однообразная работа, и он решил отправиться на Землю в образе ребёнка. В этом приключении его сопровождает верный пёс Церби.