Молодой и атлетически сложенный парень по имени Клэй Хьюит приезжает в небольшой американский городок в поисках работы. В местном кафе он знакомится с молодежью, которая советует ему устроиться на скотоферму миссис Потс. Клэй не рассказывает о себе много, и становится очевидно, что у него есть свои секреты.

Миссис Потс принимает его на работу, предоставляет жилье и разрешает питаться вместе с ней. Интересно, что еду готовит и сервирует её сын Джозеф, которого называют "Летун" - он не произносит ни слова и двигается почти незаметно, словно тень.