В 1825 году Рим и его окрестности находятся под властью папы Льва XII, известного своим крайне реакционным подходом как в духовных, так и в светских вопросах. Он жестко подавляет любое инакомыслие. Однако, несмотря на это, в городе тлеют искры недовольства. Загадочный обличитель, скрывающийся под псевдонимом Паскуино, будоражит умы жителей своими острыми антиправительственными эпиграммами. В то же время римляне, мечтающие о политических переменах, создают тайные общества, чтобы объединиться в борьбе за свои идеалы.

Юная состоятельная аристократка вступает в брак с обаятельным, но небогатым мужчиной. Они начинают совместную жизнь, однако их счастье омрачается трагедией: во время верховой прогулки при странных обстоятельствах она погибает.

Молодой психиатр по имени доктор Мартин приезжает в психиатрическую клинику Дансмор с надеждой на трудоустройство. Главный врач этой клиники, доктор Стар, сам оказался среди своих бывших пациентов из-за психического расстройства. Чтобы оценить профессиональные навыки доктора Мартина, его ассистент, доктор Рутерфорд, предлагает ему поговорить с четырьмя пациентами, один из которых и есть доктор Стар. Задача Мартина — выслушать их истории и определить, кто из них является безумным главным врачом.

Агент 007 получает задание найти и вернуть секретное оборудование, которое террористы планируют использовать для превращения солнечной энергии в мощнейшее оружие. Чтобы помешать Бонду, на его след направляют самого опасного и неуловимого наемного убийцу по имени Скараманга. Этот злодей известен своим особым стилем, так как использует в работе оружие, изготовленное из чистого золота, что делает его уникальным.