Тысячу лет назад скандинавские викинги под предводительством короля Рагнара высадились на берегах Англии, мечтая завоевать заветные земли. Жадные до богатств, жестокие воины разоряли Британские острова, неся с собой смерть и разрушение.

Эйнар и Эрик были сводными братьями. Эйнар, сын короля викингов Рагнара, был бесстрашным и непобедимым воином, равного которому не было на поле боя. Эрик, его слуга и раб, не знал своих родителей. Они не догадывались о своем кровном родстве и с детства ненавидели друг друга. Многолетняя вражда достигла апогея, когда оба полюбили Уэльсскую принцессу Моргану...

Франкенштейн выкрадывает своего коллегу доктора Фредерика Брандта из психиатрической больницы, надеясь, что сможет вылечить его безумие с помощью хирургии. Однако операция терпит неудачу.

Тогда Франкенштейн решает похитить профессора Рихтера и пересадить в его тело мозг Брандта. Ему удается успешно провести эту сложную процедуру, но результат оказывается совсем не таким, как он ожидал. Существо, которое получилось в итоге, вовсе не собирается подчиняться своему создателю.