Лера днем занимается изучением человеческой природы и потребностей через соцопросы, которые являются частью ее учебной практики в институте. Ночью она танцует в клубе, чтобы заработать на жизнь и поддержать маму. Люди, с которыми она сталкивается, так же несчастны, как и ее семья. Недавно отец ушел к другой женщине, но постоянно возвращается, не в силах принять свое решение. Это делает жизнь близких невыносимой. Мать тяжело переживает разрыв и большую часть времени проводит во сне, избегая реальности. Лера выступает в клубе под сценическим именем Герда. Она запуталась и не знает, как жить дальше, куда двигаться и как улучшить свою жизнь. Взрослый мир, который она видит днем и ночью, кажется ей безнадежным.

Дима, неудачливый риелтор, сталкивается с постоянными проблемами в своей жизни: на работе, с родителями, в отношениях с девушками. Он настолько устал от самого себя, что мечтает стать кем-то другим. И вот однажды судьба дарит ему такой шанс. Дима получает от эксцентричного учёного устройство, которое может превратить любого человека в кого угодно, сделав его уникальным на 90-100%.