Маленькая ведьма мечтает повеселиться на Вальпургиевой ночи, но ей всего 127 лет, и ей еще рано участвовать в таком событии. Она решает пробраться на праздник тайком, но ее замечают и наказывают: за год выучить все заклинания из великой магической книги, чтобы доказать свою зрелость. Усердие и трудолюбие не являются ее сильными сторонами, и к тому же злая колдунья Румпумпель всячески мешает ей в выполнении этой задачи.