Синдбад направляется в землю Чарок, чтобы попросить руки принцессы Фары у ее брата, принца Кассима. Однако, прибыв туда, он обнаруживает, что злодейка Зенобия наложила на Кассима заклятие, превратив его в бабуина.

Зенобия сделала это, чтобы её сын, принц Рафи, смог занять трон калифа. Синдбад решает восстановить справедливость и вступает в борьбу с волшебницей, которая постоянно превращается в дикую тигрицу.