Два народа — пиросы и гидросы — живут в постоянной вражде. Жизнь храбрых воинов-пиросов зависит от огня. В сезон дождей их подстерегают две опасности: вода, падающая с небес и обжигающая их, и драконы, нападающие на людей. Естественно, пиросы винят в этом гидросов! Вражда между этими народами кажется бесконечной. Однажды, когда солнце вновь вернулось, юный пирос по имени Скан отправился с отрядом в Амфиболь, надеясь раскрыть великую тайну.