Михаэль вступает в тайный Орден Дракона при дворе короля Сигизмунда, а Мари быстро приспосабливается к новой жизни. Она завоевывает внимание и уважение при дворе, но ее счастье вновь оказывается под угрозой. На этот раз опасность исходит от коварной королевской любовницы Хюльды фон Хеттенхайм, которая плетет интриги.