После того как старые враги лишили его семьи, бывший мафиози Санто вместе с дочерью Софией вынужден бежать в Милан. Там они скрываются и вынашивают планы возмездия.

Король обидел волшебника, насмехаясь над его возрастом и над живой водой. В ответ волшебник наложил проклятие, превратив короля из сильного мужчины в немощного старика. Единственный способ снять заклятие — найти ту самую живую воду. Принцы Фальк и Леонард пообещали спасти своего отца, но их мотивы различны: один действительно переживает за жизнь короля, а другой видит в этом возможность заполучить трон.