История о простом парне из крестьянской семьи, который решил отправиться в путешествие, чтобы найти страну, где нет старости и смерть не властна.

Северино, индеец из племени манзанеро, возвращается в свою деревню после десятилетнего отсутствия, чтобы забрать младшего брата. Он долгое время работал у белых людей, скопил денег и теперь планирует приобрести землю на Севере для новой жизни.

Однако по возвращении он обнаруживает, что в деревне обострилась ситуация. Кто-то крадет скот и нападает как на индейцев, так и на белых поселенцев, провоцируя конфликт между ними. Северино решает остаться, чтобы попытаться наладить мирное сосуществование между индейцами и белыми.

Сентябрь 1944 года. После переворота, организованного королем Михаем совместно с коммунистами, румынская армия, присоединившаяся к антигитлеровской коалиции, готовится к наступлению вместе с новыми союзниками. Однако командование дивизии "Молдова", которой предстоит сыграть ключевую роль в предстоящей операции, подозревает, что в их штабе работает вражеский шпион. Под угрозой оказывается секретность шифровальной машины, и противник может узнать все оперативные планы дивизии. Чтобы обнаружить агента, в штаб "Молдовы" направляется капитан госбезопасности Уля. У него есть всего неделя, чтобы разоблачить шпиона и предотвратить срыв наступления союзников.