В IV веке н.э. Узо, сын императора Кейко, должен был стать следующим правителем. Однако вассал императора, Отомо, решил поддержать сводного брата Узо. Он задумал отправить Узо на верную гибель. Несмотря на это, храбрый Узо сумел одолеть всех врагов и вернулся домой с честью, приняв новое имя — Ямато Такеру. Отомо продолжил плести интриги, но боги поддерживали героя во всех его начинаниях.

В 1933 году профессор Ягихара был вынужден покинуть университет в Киото из-за давления фашистов. Один из его преданных студентов, Итогава, решил остаться в университете, в то время как другой ученик, Ногэ, бросил учебу и полностью посвятил себя левому движению. Дочь профессора, Юкиэ, испытывала глубокие чувства к Ногэ, но когда он временно отстранился от активной деятельности, её охватило отчаяние.

В 1941 году Юкиэ, стремясь к независимости, переезжает в Токио. Там она встречает Итогава, который к тому времени стал прокурором. Через него она узнаёт, что Ногэ также находится в Токио. Юкиэ вновь находит Ногэ, который теперь участвует в подпольной антивоенной деятельности. Она решает жить вместе с ним, но их счастье оказывается недолговечным.