Барбазетти, артист водевильного театра, неожиданно оказывается на итало-австрийском фронте в Альпах во время Первой мировой войны. Италия, покинув Тройственный союз в 1915 году, вступает в боевые действия на стороне Антанты, и судьба забрасывает Барбазетти в самую гущу событий.

Эудженио, промышленник около сорока лет, одержим идеей о скором Апокалипсисе. Ему кажется, что конец света наступит не в далеком будущем, а буквально на днях. Он больше не испытывает радости от успехов своей компании и не тревожится из-за возможного банкротства. Деньги теперь вызывают у него скорее страх, чем притяжение. В середине своей жизни Эудженио приходит к неожиданному решению: он решает стать бедняком. По его мнению, у нищих нет тех проблем, с которыми сталкиваются богатые и успешные бизнесмены.

Он начинает попрошайничать, питаться объедками из мусорных бачков возле ресторанов, спать в пустых бассейнах или на вокзалах. Его новая жизнь продолжается до тех пор, пока он не встречает очаровательную Марту, которая живет на речном катере и ведет такую же жизнь, как и он.

В почти опустевший город прибывает Незнакомец. Здесь властвует банда под предводительством Ахилла. Жителей практически нет, а те, кто сидит на улицах, уже мертвы. Небольшая группа людей укрылась в местной церкви, возможно, кто-то спрятался дома, но их не видно. Среди оставшихся - женщина с ребёнком. После конфликта с бандой Ахилла, Незнакомец находит приют в её доме, который оказывается единственным незапертым в этом городке.

В конце Второй мировой войны союзное командование узнает о разработке ядерного оружия в секретной лаборатории, которое должно стать последней надеждой для Германии. Опытному диверсанту, майору Хиггинсону, поручено уничтожить этот объект. Согласно плану военной разведки, Хиггинсон должен проникнуть под видом военнопленного в концентрационный лагерь, расположенный рядом с лабораторией, и создать из заключённых диверсионную группу для налёта на секретный объект. Но, прибыв на место, майор неожиданно сталкивается с недоверием. Оказывается, заключённые уже давно планируют побег и вовсе не собираются подчиняться приказам неизвестного майора.

В город N возвращается человек по имени Кеома. Зачем он вернулся? “Земля кружится и кружится, и ты всегда возвращаешься к началу пути…” Но город сильно изменился с тех пор, как Кеома оставил его - теперь здесь бесчинствует банда Колдуэлла и свирепствует чума.

Жители охвачены страхом. Кеома не один - с ним беременная женщина, которую он спас от тех же бандитов. Почему он это сделал? “Каждый имеет право родиться…” Кеома возвращается в город, где ему, рано или поздно, предстоит встретиться с самим Колдуэллом. А его сводные братья, тем временем, начинают свою игру...