Дочь зажиточного купца ослепла и нашла утешение в музыке, сделав её смыслом своей жизни. Из-за неуверенности в себе она не может признаться в своих чувствах к преданному слуге. Молодой человек, не ожидая ничего в ответ, готов на любые жертвы ради своей возлюбленной.

В 1836 году, в одной из таверн на окраине Эдо, собирается всякая городская беднота: местные нищие, дешёвые проститутки и обедневшие ронины. В мирное время самураям особенно тяжело — найти работу практически невозможно, и чтобы выжить, они вынуждены браться за любую, даже самую унизительную, работу. Благородный Хоро занимается испытанием мечей на телах казнённых, бесстрашный забияка по прозвищу «Бык» работает вышибалой в таверне, а бывший наставник верховой езды Магодзаэмон с трудом сводит концы с концами, торгуя птицами.

Однако вокруг таверны начинают происходить ужасные события. Недалеко от заведения находят тело проститутки, убитой мечом. И это только начало — жертвы продолжают появляться. Обитатели таверны охвачены страхом, и некому их защитить от таинственного убийцы. Перед каждым из ронинов встает трудный выбор: отступить и скрыться в тени или встать на защиту беззащитных. Сломлены ли они ударами судьбы? Или под их оборванными одеждами всё ещё бьются сердца настоящих самураев?

Во время учений японская армейская группа неожиданно попадает в аномальную зону во время ночного перемещения и оказывается в эпохе самурайской Японии, когда страна была погружена в междоусобные войны. Командир подразделения решает объединиться с одним из местных правителей и, используя современные вооружения, стремится завоевать всю страну.